智能提供方和車(chē)企，共同定義下一代汽車(chē)。

2025年的上海車(chē)展，沒(méi)有了往日的「喧囂」。

回顧一年前的北京車(chē)展，更像是一個(gè)show場(chǎng)。當(dāng)時(shí)，最引人注目的是雷軍和周鴻祎。他們不僅去到友商展臺(tái)「串門(mén)」，成為了媒體和公眾爭(zhēng)相追逐的焦點(diǎn)。甚至帶動(dòng)了原本內(nèi)斂和低調(diào)的車(chē)企大佬，紛紛走出展臺(tái)，與友商同框。

一時(shí)間，「大佬同框」成為社交媒體上的熱門(mén)話(huà)題。

但今年流量潮水褪去，車(chē)展開(kāi)始回歸技術(shù)和產(chǎn)品。今年的上海車(chē)展，最讓人印象深刻的是，那些原本位居幕后的零部件供應(yīng)商們，越來(lái)越多地和車(chē)企打成一片，甚至有一種「反客為主」的態(tài)勢(shì)。我們看到，華為智能、寧德時(shí)代、地平線(xiàn)、Momenta、小馬智行等供應(yīng)商，都以獨(dú)立展商的身份亮相，成為展會(huì)現(xiàn)場(chǎng)新的關(guān)注點(diǎn)。

為什么越來(lái)越多的供應(yīng)商出現(xiàn)在乘用車(chē)展館？這背后是行業(yè)發(fā)生了什么變化？

供應(yīng)商從幕后走到臺(tái)前

車(chē)展，從某種意義上說(shuō)，不僅是各大廠商新品發(fā)售的戰(zhàn)場(chǎng)，也是汽車(chē)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r的縮影。

逛完今年的上海車(chē)展，輕松完成微信兩萬(wàn)步后，我也對(duì)這次車(chē)展有了一些感受：一個(gè)是大家這幾年都在吆喝的「內(nèi)卷」。在上海車(chē)展的前兩天，就有193場(chǎng)有關(guān)新戰(zhàn)略、新車(chē)型、新技術(shù)的發(fā)布會(huì)。各大車(chē)企，在設(shè)計(jì)、硬件配置、智能化體驗(yàn)的比拼，真是「神仙打架」。

另外一個(gè)肉眼可見(jiàn)的顯著變化是，供應(yīng)商走到臺(tái)前——它們正從i人變成e人。最直觀的數(shù)據(jù)是，2025年上海車(chē)展整車(chē)展館內(nèi)的供應(yīng)鏈展位數(shù)量，從2023年的12家躍升至2025年的23家，幾乎翻了一番。單獨(dú)的汽車(chē)科技及供應(yīng)鏈展區(qū)面積，從2023年的3萬(wàn)平方米增加到10萬(wàn)平方米，增長(zhǎng)了兩倍。

其中，華為系在這次車(chē)展有兩個(gè)展區(qū)：除了5.2館的鴻蒙智行，帶來(lái)了尊界S800、問(wèn)界M8和25款問(wèn)界M9等新車(chē)。

6.1館則將帶來(lái)了華為充電/電驅(qū)和乾崑智能技術(shù)解決方案，設(shè)立一塊面積可觀的展位；寧德時(shí)代的展臺(tái)緊靠著小米，它帶來(lái)了充電峰值達(dá)到12C，兼具800公里純電續(xù)航的第二代神行超充電池，能在-40℃的極寒環(huán)境運(yùn)行的鈉電池，以及靈活搭配不同電芯的驍遙雙核電池。

與此同時(shí)，地平線(xiàn)展臺(tái)在奧迪附近，它推出了 L2 城區(qū)輔助駕駛系統(tǒng)——地平線(xiàn) HSD，是國(guó)內(nèi)首個(gè)自研軟硬一體、可量產(chǎn)落地的城區(qū)輔助駕駛系統(tǒng)；Momenta除了帶來(lái)了輔助駕駛方案，還展示了面向L4級(jí)自動(dòng)駕駛的MSD（Momenta Self-Driving）系統(tǒng)，該方案已在國(guó)內(nèi)5個(gè)城市完成超過(guò)50萬(wàn)公里的影子模式驗(yàn)證。

除了單獨(dú)的展臺(tái)，供應(yīng)商也不再滿(mǎn)足于幕后支持，他們開(kāi)始頻繁地現(xiàn)身新車(chē)發(fā)布會(huì)并登臺(tái)互動(dòng)。

上海車(chē)展期間，上汽集團(tuán)總裁賈健旭與華為常務(wù)董事、終端BG董事長(zhǎng)余承東兩次擁抱，共同為上汽與華為共同打造的全新品牌「尚界」站臺(tái)；AUDI品牌的首款車(chē)——E5 Sportback首秀時(shí)，Momenta CEO曹旭東受邀上臺(tái)演講。車(chē)展期間，Momenta還一口氣宣布了與通用別克、一汽豐田、本田中國(guó)、凱迪拉克、上汽奧迪、智己六大品牌的深入戰(zhàn)略合作。

這些背后，是中國(guó)智能技術(shù)提供方，與中國(guó)汽車(chē)公司，組成了汽車(chē)界的「Wintel」。

自上個(gè)世紀(jì)80年代起，微軟和英特爾組成了著名的Wintel聯(lián)盟。每當(dāng)微軟推出功能更強(qiáng)的軟件后，英特爾集成芯片的需求就上升。同樣，當(dāng)英特爾拿出更高性能的芯片后，微軟的軟件也能拿出更好的用戶(hù)體驗(yàn)。

如今在汽車(chē)行業(yè)，供應(yīng)商們也在走著類(lèi)似的路。地平線(xiàn)創(chuàng)始人、CEO余凱表示，「我們要做Wintel，但是我們不做整機(jī)?！沟仄骄€(xiàn)想做機(jī)器人時(shí)代的微軟和英特爾，智能汽車(chē)是第一步。這意味著逐漸成為一個(gè)to C的品牌，將是2025年地平線(xiàn)的重點(diǎn)。

跟地平線(xiàn)相似的還有寧德時(shí)代，也在C端努力轉(zhuǎn)型。寧德時(shí)代也希望用To C去撬動(dòng)To B業(yè)務(wù)。2024年，寧德時(shí)代陸續(xù)在一些城市的機(jī)場(chǎng)、高鐵站等投放了大量C端廣告，廣告語(yǔ)是「選電車(chē)，認(rèn)準(zhǔn)寧德時(shí)代」，希望強(qiáng)化用戶(hù)選電車(chē)就選寧德時(shí)代的認(rèn)知。

誰(shuí)能定義下一代汽車(chē)？

這些主流供應(yīng)商從幕后走到前臺(tái)，并不只是展示空間的變化，而是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)一場(chǎng)深刻變革的顯現(xiàn)。

這一方面表現(xiàn)在供應(yīng)商地位提升與話(huà)語(yǔ)權(quán)增強(qiáng)。這里有必要提一下傳統(tǒng)燃油車(chē)供應(yīng)鏈體系。它是一個(gè)森嚴(yán)的金字塔體系，整車(chē)廠是汽車(chē)供應(yīng)鏈毫無(wú)疑問(wèn)的「鏈主」。然后通過(guò)一級(jí)供應(yīng)商（Tier 1）、二級(jí)供應(yīng)商（Tier 2）乃至更下層供應(yīng)商（Tier 3等）層層分包，構(gòu)建起龐大而固定的供應(yīng)鏈體系。

然而，伴隨汽車(chē)產(chǎn)業(yè)向智能化、電動(dòng)化加速轉(zhuǎn)型，動(dòng)力電池、芯片、智能駕駛等新供應(yīng)商的加入，產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)向了網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)。其中，一級(jí)供應(yīng)商原本是產(chǎn)業(yè)鏈中最具話(huà)語(yǔ)權(quán)的供應(yīng)商，受到的沖擊和挑戰(zhàn)也最大。原來(lái)不起眼的芯片、動(dòng)力電池供應(yīng)商，已經(jīng)直接跳過(guò)一級(jí)供應(yīng)商走到臺(tái)前，與整車(chē)企業(yè)直接合作。

所以，你可以看到，這次走到前臺(tái)的供應(yīng)商，他們提供的不再是傳統(tǒng)意義上的「零部件」，而是核心技術(shù)、平臺(tái)或解決方案。比如，寧德時(shí)代的電池直接決定了電動(dòng)車(chē)的續(xù)航和性能；華為、地平線(xiàn)、Momenta的輔助駕駛方案，則直接影響了汽車(chē)的智能化水平。

而且他們還有個(gè)共同點(diǎn)，技術(shù)門(mén)檻高，對(duì)產(chǎn)品性能和用戶(hù)體驗(yàn)的影響比較大，所以他們已經(jīng)不再是車(chē)企的附屬，而成為重要的合作伙伴。

另一方面，喊了多年的「軟件定義汽車(chē)」，正在成為現(xiàn)實(shí)。這次走到臺(tái)前的供應(yīng)商，很多是軟件和芯片公司，比如華為、地平線(xiàn)、Momenta。在智能化開(kāi)始加速的當(dāng)下，功能迭代、體驗(yàn)提升，更多地是依靠軟件和算力，智能汽車(chē)也正在走智能手機(jī)曾經(jīng)走過(guò)的路。

同時(shí)，中國(guó)市場(chǎng)的角色也在發(fā)生變化。最初它是全球最大的潛力市場(chǎng)，接著成為最大、最賺錢(qián)和最具成本及效率的市場(chǎng)演進(jìn)。而現(xiàn)在，它成為了全球車(chē)企加強(qiáng)企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力的「健身房」——一個(gè)必須快速迭代、供應(yīng)鏈有韌性的競(jìng)技場(chǎng)。接下來(lái)，能否更快地把中國(guó)納入全球研發(fā)體系，將是決定跨國(guó)車(chē)企未來(lái)10年、20年競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。

目前，幾乎所有合資車(chē)企都在喊「在中國(guó)，為中國(guó)」，博世、采埃孚、安波福等海外供應(yīng)商也在加速本土化。

比如這次安波福推出多款100%的本土化智能汽車(chē)解決方案?；谥袊?guó)本土芯片的跨域融合解決方案，深度集成了智能座艙系統(tǒng)、L2+ ADAS、自動(dòng)化泊車(chē)功能以及車(chē)身控制系統(tǒng)，有效縮減成本、簡(jiǎn)化了設(shè)計(jì)與驗(yàn)證流程。

目前來(lái)看，供應(yīng)商特別是智能解決方案供應(yīng)商，從幕后走到臺(tái)前，是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)向智能化的必然。曾經(jīng)毋庸置疑的「鏈主」——車(chē)企的核心價(jià)值正在向那些掌握電動(dòng)化、智能化關(guān)鍵技術(shù)的供應(yīng)商傾斜。因此，未來(lái)的汽車(chē)競(jìng)爭(zhēng)，已遠(yuǎn)不止于品牌之間的單維較量，而是一場(chǎng)多維度的綜合博弈：既是對(duì)核心供應(yīng)鏈的掌握，也在于對(duì)關(guān)鍵技術(shù)生態(tài)的選擇。誰(shuí)能在新價(jià)值鏈中占據(jù)關(guān)鍵位置，誰(shuí)就能拿到通向未來(lái)的鑰匙。