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  2024年,中金公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入213.33億元,凈利潤(rùn)56.94億元,在復(fù)雜多變的全球資本市場(chǎng)中展現(xiàn)出韌性。年末總資產(chǎn)達(dá)6,747.16億元,凈資產(chǎn)1,153.48億元,資本實(shí)力穩(wěn)居行業(yè)前列。分季度業(yè)績(jī)來(lái)看,中金公司2024年第四季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)28.36億元,環(huán)比大幅增長(zhǎng)350%。

  在全球資本流動(dòng)格局深度重構(gòu)的2024年,中金公司以均衡的業(yè)務(wù)布局和突出的跨境業(yè)務(wù)能力,在跨境并購(gòu)、全球IPO承銷(xiāo)、債券業(yè)務(wù)領(lǐng)域表現(xiàn)突出,國(guó)際化收入(中金國(guó)際)貢獻(xiàn)率攀升至47%,成為業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的核心引擎。隨著越南代表處落地、阿聯(lián)酋分公司推進(jìn)設(shè)立,中金公司的國(guó)際化業(yè)務(wù)迎來(lái)全新突破,對(duì)新興市場(chǎng)和“一帶一路“國(guó)家的影響力逐步提升。

  港股IPO市場(chǎng)份額高達(dá)34% 并購(gòu)市場(chǎng)連續(xù)多年保持第一

  年報(bào)顯示,中金公司2024年中資企業(yè)全球股本融資、中資企業(yè)全球IPO融資、中資券商中資企業(yè)境外債承銷(xiāo)均排名第一,投行完成近400單海外及跨境項(xiàng)目,交易規(guī)模合計(jì)超9000億元。

  其中,中金公司2024年服務(wù)中資企業(yè)全球IPO合計(jì)28單,融資規(guī)模44.24億美元,排名市場(chǎng)第一。中資企業(yè)全球IPO前十大項(xiàng)目中,中金公司深度參與6單;港股IPO前十大項(xiàng)目中,中金公司深度參與8單。

  2024年港股IPO市場(chǎng)呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢(shì),全年70單IPO項(xiàng)目合計(jì)融資112.93億美元,同比增長(zhǎng)91%。中金公司作為保薦人主承銷(xiāo)的19單IPO項(xiàng)目融資38.35億美元,市場(chǎng)份額達(dá)34%(按融資額計(jì)),較2023年提升5個(gè)百分點(diǎn),連續(xù)多年排名第一。中金公司主導(dǎo)的美的集團(tuán)整體上市、西銳飛機(jī)跨境雙重上市等標(biāo)志性項(xiàng)目,展現(xiàn)出處理超大型復(fù)雜交易的核心能力。

  面對(duì)港股再融資市場(chǎng)整體規(guī)模收縮27.1%的環(huán)境壓力,中金公司完成9單再融資主承銷(xiāo)項(xiàng)目,規(guī)模12.45億美元,市場(chǎng)排名第二。

  2024年,中金公司作為賬簿管理人主承銷(xiāo)中資企業(yè)美股IPO項(xiàng)目3單,主承銷(xiāo)規(guī)模0.87億美元,排名中資券商第一。數(shù)據(jù)顯示,中金公司2024年境外債券承銷(xiāo)規(guī)模為52.66億美元,同比上升61.5%;中資企業(yè)境外債券承銷(xiāo)規(guī)模保持中資券商第一。

  中金公司境內(nèi)創(chuàng)新產(chǎn)品的持續(xù)領(lǐng)先,2024年持有型不動(dòng)產(chǎn)ABS管理規(guī)模排名市場(chǎng)第一,基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs已上市項(xiàng)目管理規(guī)模市場(chǎng)排名第二,積極構(gòu)建差異化能力。

  根據(jù)Dealogic數(shù)據(jù),中金公司2024年并購(gòu)業(yè)務(wù)在中國(guó)并購(gòu)市場(chǎng)連續(xù)十年排名第一。2024 年,中金公司已完成并購(gòu)交易73宗,交易總額約505.88億美元,其中境內(nèi)并購(gòu)交易59 宗,交易總額約317.89億美元,跨境及境外并購(gòu)交易14宗,涉及交易總額約187.98億美元。

  國(guó)際化業(yè)務(wù)迎來(lái)全新突破

  作為中國(guó)券商國(guó)際化戰(zhàn)略的先行者,中金公司以中國(guó)香港為境外業(yè)務(wù)“橋頭堡“,多年來(lái)不斷深化國(guó)際布局,逐步在紐約、倫敦、新加坡、東京、法蘭克福等國(guó)際金融中心設(shè)立分支機(jī)構(gòu)。

  2024年,中金公司全球布局迎來(lái)新突破——越南代表處正式運(yùn)營(yíng),阿聯(lián)酋分公司籌建進(jìn)入實(shí)質(zhì)階段,持續(xù)加大在東南亞、中東地區(qū)共建“一帶一路”國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)力、影響力。

中金公司年報(bào)解讀:港股IPO市場(chǎng)份額排名第一 國(guó)際化業(yè)務(wù)取得突破  第1張

  此外,中金公司積極布局互聯(lián)互通機(jī)制全樞紐交易所,新增覆蓋哈薩克斯坦、韓國(guó)、馬來(lái)西亞三個(gè)亞洲市場(chǎng),支持美國(guó)、日本、新加坡等全球股票市場(chǎng)交易。

  上文提到,中金公司境外資本市場(chǎng)服務(wù)的地位穩(wěn)固,港股市場(chǎng)有較強(qiáng)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。依托“投行+投資+研究”的協(xié)同模式,為客戶提供一站式的綜合金融服務(wù)。

  研究業(yè)務(wù):“雙輪驅(qū)動(dòng)”效應(yīng)顯著

  公開(kāi)資料顯示,中金公司構(gòu)建了“部院結(jié)合”的雙輪驅(qū)動(dòng)研究體系。中金公司研究部聚焦資本市場(chǎng),覆蓋全球40多個(gè)行業(yè)及1800余家上市公司,2024全年共發(fā)表中外文研究報(bào)告16000余篇,另發(fā)布了“AI經(jīng)濟(jì)學(xué)”、“新宏觀策略研究”等系列專題報(bào)告。2020年設(shè)立的中金研究院,專注于公共政策研究,致力于打造新時(shí)代的新型智庫(kù)。

  中金公司研究部與中金研究院的協(xié)同既保持了對(duì)資本市場(chǎng)的敏感觸覺(jué),又強(qiáng)化了對(duì)國(guó)家戰(zhàn)略的深度服務(wù),展現(xiàn)出券商研究機(jī)構(gòu)在資本市場(chǎng)的獨(dú)特價(jià)值:構(gòu)建起連接政策制定、產(chǎn)業(yè)演進(jìn)與資本流動(dòng)的橋梁。

  此前,中金研究院和中金公司研究部聯(lián)合推出的《AI經(jīng)濟(jì)學(xué)》,從經(jīng)濟(jì)視角對(duì)本輪人工智能技術(shù)進(jìn)步引起的生產(chǎn)力和生產(chǎn)關(guān)系變化進(jìn)行了深度系統(tǒng)分析。

  2024年,中金公司落地推出證券行業(yè)首批AI投研應(yīng)用“中金點(diǎn)睛大模型“,實(shí)現(xiàn)7×24小時(shí)辦公助理,為投資者提供洞見(jiàn)專家建議的窗口。

  中金公司表示,未來(lái)會(huì)持續(xù)以“投資+投行+研究”聯(lián)動(dòng),探索嘗試產(chǎn)業(yè)投行轉(zhuǎn)型,發(fā)揮金融中介作用和資本放大效應(yīng),從完成單個(gè)項(xiàng)目到陪伴客戶全生命周期成長(zhǎng),從支持企業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)做大到促進(jìn)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升,從依靠自身力量提供綜合金融服務(wù)到撬動(dòng)社會(huì)資源賦能地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,不斷拓展自身能力的邊界、服務(wù)范圍的邊界、目標(biāo)客戶的邊界。