招銀國(guó)際發(fā)布研報(bào)稱,鴻騰精密(06088)2025年第一季收入同比增14%,凈利同比減38%,低于該行的預(yù)期,且僅為該行對(duì)2025財(cái)年預(yù)測(cè)的22%及3%。業(yè)績(jī)低于預(yù)期主要是由于第一季毛利率下降和外匯不利因素。該行認(rèn)為,該股的交易價(jià)格具有吸引力。基于不變的14.1倍2025財(cái)年預(yù)測(cè)市盈率,維持“買入”評(píng)級(jí),將目標(biāo)價(jià)從3.86港元下調(diào)10%至3.48港元。
該行將鴻騰精密2025-26財(cái)年預(yù)測(cè)每股盈利預(yù)測(cè)下調(diào)10-18%,以反映2025年第一季業(yè)績(jī)。該行預(yù)計(jì)由于關(guān)稅及宏觀疲軟和服務(wù)器升級(jí)放緩,短期內(nèi)將出現(xiàn)阻力,但該行對(duì)人工智能服務(wù)器產(chǎn)品需求、印度AirPods產(chǎn)能提升及2025年汽車并購(gòu)進(jìn)展保持樂(lè)觀。
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2025-05-14 01:34:26回復(fù)
2025-05-13 16:37:59回復(fù)
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