來源：國際金融報(bào)

　　4月24日，《國際金融報(bào)》記者梳理上述15家上市銀行年報(bào)發(fā)現(xiàn)，多家機(jī)構(gòu)2024年末累計(jì)發(fā)卡量、信用卡總消費(fèi)額等業(yè)務(wù)指標(biāo)縮水。同時(shí)，超半數(shù)機(jī)構(gòu)信用卡業(yè)務(wù)不良率上行?；厮菅胄写饲肮嫉闹Ц断到y(tǒng)運(yùn)行數(shù)據(jù)，2022年末至2024年末兩年時(shí)間，超7000萬張信用卡“消失”。

　　受訪專家指出，信用卡不良風(fēng)險(xiǎn)整體可控，信用卡透支貸款余額下降主要源于銀行消費(fèi)貸和數(shù)字支付業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。在存量競爭的新發(fā)展階段，銀行應(yīng)主動(dòng)調(diào)整信用卡業(yè)務(wù)思路，從“營收中心”轉(zhuǎn)向“客戶服務(wù)中心”和“流量轉(zhuǎn)化中心”，要更主動(dòng)地融入數(shù)字支付的新業(yè)態(tài)。

　　資產(chǎn)質(zhì)量承壓

　　具體到業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，截至2024年末，從累計(jì)發(fā)行信用卡數(shù)量來看，6家國有大行里除農(nóng)業(yè)銀行未披露相關(guān)數(shù)據(jù)外，僅中國銀行累計(jì)發(fā)卡量實(shí)現(xiàn)增長，由2023年末的14410.19萬張?jiān)鲩L2.66%至14794.04萬張。

　　股份行中，盡管部分機(jī)構(gòu)累計(jì)發(fā)卡量有所上升，但規(guī)模擴(kuò)張的速度放緩。

　　以浙商銀行為例，截至2024年末，該行信用卡累計(jì)發(fā)卡442.35萬張，較年初增加19.51萬張，而2023年度這一增長量為29.47萬張。光大銀行雖未披露累計(jì)信用卡數(shù)量，但截至2024年末，該行信用卡累計(jì)客戶數(shù)量為5200.88萬戶，與上年末數(shù)據(jù)相比，客戶增量為108.19萬戶，僅有2023年增量（328.03萬戶）的三分之一。

　　信用卡交易額方面，除去未披露具體數(shù)額的機(jī)構(gòu)，至少10家銀行交易額下滑，多家機(jī)構(gòu)降幅達(dá)到兩位數(shù)。

　　其中，光大銀行的交易金額由前一年的2.37萬億元縮水至1.68萬億元，同比下降約29.25%。此外，華夏銀行和中信銀行2024年信用卡交易總額分別為8287.17億元和2.44萬億元，同比分別下降15.89%和10.13%，業(yè)務(wù)收入分別下降3.11%和5.91%。

　　值得關(guān)注的是，15家銀行信用卡業(yè)務(wù)資產(chǎn)質(zhì)量整體承壓，約六成機(jī)構(gòu)信用卡透支不良率上浮。

　　記者注意到，工商銀行信用卡透支不良率增幅最大，由去年底的2.45%增至3.50%。招商銀行不良率盡管維持在1.75%未變，但信用卡不良余額由163.83億元增至165.60億元。也有銀行不良率下行后仍在高位，興業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)不良率由3.93%降至3.64%，仍是目前上市國有行、股份行中最高的。

　　復(fù)旦發(fā)展研究院助理研究員、復(fù)旦平安宏觀經(jīng)濟(jì)研究中心主任助理石爍指出，信用卡業(yè)務(wù)進(jìn)入存量競爭階段，由于宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)入調(diào)整周期，居民對(duì)于未來就業(yè)和收入預(yù)期偏弱，一定程度上沖擊了個(gè)人使用信用卡的意愿，導(dǎo)致發(fā)卡量、消費(fèi)金額等指標(biāo)走弱?？傮w看來，商業(yè)銀行的信用卡業(yè)務(wù)資產(chǎn)質(zhì)量確實(shí)承受較大壓力，但信用卡不良風(fēng)險(xiǎn)仍在可控范圍內(nèi)，并且銀行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)敞口仍然保持穩(wěn)定。

　　“同時(shí)也應(yīng)當(dāng)看到，信用卡透支貸款余額下降主要源于銀行消費(fèi)貸和數(shù)字支付業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。與信用卡業(yè)務(wù)相比，這些業(yè)務(wù)能夠更好地與第三方支付平臺(tái)深度整合，適應(yīng)多樣化的消費(fèi)場景，聯(lián)動(dòng)銀行多類型零售業(yè)務(wù)，從而形成新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。”石爍進(jìn)一步指出。

　　主動(dòng)融入新業(yè)態(tài)

　　央行此前發(fā)布的《2024年支付體系運(yùn)行總體情況》數(shù)據(jù)顯示，截至2024年末，信用卡和借貸合一卡7.27億張，同比下降5.14%，已連續(xù)三年呈下降趨勢(shì)。對(duì)比2022年末的數(shù)據(jù)（7.98億張），信用卡和借貸合一卡兩年間消失7000多萬張。2024年末，人均持有銀行卡7.04張，其中，人均持有信用卡和借貨合一卡0.52張，同比下降3.7%。

　　與此同時(shí)，過去兩年間多家銀行裁撤信用卡中心、取消信用卡IP聯(lián)名、縮減信用卡積分權(quán)益，無不顯示出信用卡業(yè)務(wù)正面臨由量向質(zhì)的轉(zhuǎn)型。

　　素喜智研高級(jí)研究員蘇筱芮指出，當(dāng)前，信用卡行業(yè)面臨信用消費(fèi)市場競爭日益激烈、信用資產(chǎn)有所承壓、金融消保工作不斷細(xì)化等考驗(yàn)，正站在轉(zhuǎn)型變革的十字路口。

　　“從內(nèi)部看，信用卡過往發(fā)展較為粗放，自身產(chǎn)品創(chuàng)新功能有待提升。從外部看，信用卡還面臨互聯(lián)網(wǎng)大廠信用支付產(chǎn)品對(duì)場景流量端口的搶占，一些創(chuàng)新型信用付產(chǎn)品（如‘先囤后付’）也對(duì)傳統(tǒng)信用卡業(yè)務(wù)造成一定擠壓?！碧K筱芮分析道。

　　相較互聯(lián)網(wǎng)金融等同類競品，在未來市場競爭中，銀行信用卡業(yè)務(wù)有何優(yōu)勢(shì)可待挖掘和提升？在蘇筱芮看來，相較互聯(lián)網(wǎng)金融，信用卡一方面具備傳統(tǒng)銀行的知名品牌美譽(yù)度與來自消費(fèi)者的天然信任優(yōu)勢(shì)，另一方面可以依托銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行拓客，同時(shí)不少銀行信用卡也有自身的獨(dú)立APP，能夠?yàn)橛脩籼峁└迂S富的信用卡服務(wù)體驗(yàn)。

　　石爍建議，在存量競爭的新發(fā)展階段，銀行應(yīng)主動(dòng)調(diào)整信用卡業(yè)務(wù)思路，從“營收中心”轉(zhuǎn)向“客戶服務(wù)中心”和“流量轉(zhuǎn)化中心”，推動(dòng)零售業(yè)務(wù)深度轉(zhuǎn)型。

　　“作為20世紀(jì)80年代電子支付時(shí)代的產(chǎn)物，信用卡接連應(yīng)對(duì)了互聯(lián)網(wǎng)支付和移動(dòng)支付的沖擊，到今天必然要更主動(dòng)地融入數(shù)字支付的新業(yè)態(tài)?！笔癄q進(jìn)一步指出，“在業(yè)務(wù)運(yùn)營上，應(yīng)從地域性分中心模式轉(zhuǎn)向大數(shù)據(jù)和云計(jì)算驅(qū)動(dòng)模式，從而提升獲客概率，增強(qiáng)消費(fèi)場景適應(yīng)性，改進(jìn)存量客戶精細(xì)化服務(wù)體驗(yàn)。在業(yè)務(wù)整合上，應(yīng)主動(dòng)打通信用卡與消費(fèi)貸、理財(cái)金融產(chǎn)品、數(shù)字金融服務(wù)的‘流量渠道’，共享客源，打造融合性的使用場景，降低留客成本，提升信用卡對(duì)銀行整體客戶流量轉(zhuǎn)化的貢獻(xiàn)能力。”